Оптический предел: Soitec переходит на многолетние контракты из-за дефицита ИИ-фотоники

Инфраструктура ИИ столкнулась с новым "бутылочным горлышком". Если вчера дефицитными были GPU и HBM-память, то 31 августа 2026 года французский производитель полупроводниковых материалов Soitec подтвердил ажиотажный спрос на оптические соединения (silicon photonics).

Гиперскейлеры начали массово заменять медные кабели в дата-центрах на оптику, так как гигаваттные ИИ-кластеры требуют колоссальной пропускной способности без перегрева. Дефицит оказался настолько острым, что клиенты фиксируют цены и вносят депозиты по жестким многолетним контрактам. Выручка Soitec в этом сегменте гарантированно пробьет $200 млн, и это лишь нижняя граница. Для рынка "железа" это ясный тренд: инвестиционный капитал перетекает от производителей чипов к вендорам сетевой инфраструктуры. Скорость передачи данных между стойками теперь важнее сырой вычислительной мощности процессоров.

Источник: Soitec / Reuters